10月18日,陜西旅游集團延安文化旅游產(chǎn)業(yè)投資有限公司2017年非公開發(fā)行項目收益專項公司債券(第一期)在上交所掛牌轉讓。本次債券發(fā)行是證監(jiān)會系統(tǒng)的全國第一單項目收益?zhèn)圏c,同時也是上交所積極探索金融創(chuàng)新方式的再次落地。
據(jù)記者了解,項目收益?zhèn)鶠楣緜淖悠贩N,在審核程序、發(fā)行方式、上市(掛牌)交易、投資者適當性、登記托管、清算交收、監(jiān)督管理及其法律責任方面遵從現(xiàn)行公司債的規(guī)定。具備公司債券發(fā)行條件的企業(yè)即可以發(fā)行項目收益?zhèn)?募集資金可用于項目投資、建設、運營或收購,且以項目產(chǎn)生的經(jīng)營性現(xiàn)金流為主要償債來源。陜旅集團延安公司旗下的圣地河谷文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)?金延安板塊一期綜合開發(fā)建設項目獲得了總規(guī)模15億元專項公司收益?zhèn)l(fā)行批復。本次發(fā)行債券基礎規(guī)模為3億元,可超額配售不超過7億元,最終發(fā)行規(guī)模為3.5億元,債券期限為10年。
業(yè)內(nèi)人士分析指出,這一創(chuàng)新債券品種綜合考慮了項目融資需求、資金用途和項目收益,實現(xiàn)“借、用、還”相統(tǒng)一,為企業(yè)開拓了項目融資的新渠道,解決了項目周期與融資期限錯配的問題,降低了企業(yè)融資成本,同時有助于豐富交易所債券市場內(nèi)涵,推動多層次資本市場的健康發(fā)展。
公開資料顯示,陜旅集團是陜西省政府授權的國有資本投資和運營機構,成立19年來,積極探索企業(yè)轉型發(fā)展之路,確立了“創(chuàng)新驅動、轉型升級、全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展”的戰(zhàn)略目標,重點發(fā)展索道投資、文化演出、文化旅游綜合體、古鎮(zhèn)運營、景區(qū)管理、影視行業(yè)、電商和媒體,以及投資模式輸出等八大產(chǎn)業(yè)。在近五年,陜旅集團經(jīng)營收入增長3倍、凈資產(chǎn)增長5倍、利潤增長13倍,現(xiàn)擁有2家新三板掛牌公司、16個在建項目、55家高效運營的企業(yè)。
陜旅集團總經(jīng)理任公正介紹,圣地河谷.金延安項目是陜旅集團與延安市政府戰(zhàn)略合作打造的大型文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū),該項目以延安紅色革命文化和黃土民俗文化為主題,以“延安記憶”為理念,再現(xiàn)老延安城的歷史風貌。“陜旅集團將在運營好項目一期的基礎上,加快建設項目二期,不斷豐富項目業(yè)態(tài),通過提升項目核心競爭力,持續(xù)提高投資收益率,為資本市場提供優(yōu)質、安全的投資標的。”
上交所負責人指出,下一步上交所將進一步完善項目收益公司債券的規(guī)則體系,加強配套制度建設,加大項目儲備力度,尤其是國家“一帶一路”沿線內(nèi)的項目,以及國家財政部、發(fā)改委倡導發(fā)展的PPP項目,爭取為我國優(yōu)質的待建項目、在建項目、建成項目提供全程、全鏈條和無縫銜接的融資服務。
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