由河北省資本研究會(huì)與有關(guān)媒體聯(lián)合推出的2016年河北企業(yè)十大并購新聞成功發(fā)布。這是河北首次正式組織評(píng)選并公布的企業(yè)并購事件新聞，對(duì)推動(dòng)全省企業(yè)并購重組，發(fā)展全省資本市場，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有重要作用。
當(dāng)選2016年河北企業(yè)十大并購新聞的分別是：1、河鋼集團(tuán)收購塞爾維亞唯一鋼廠，打造中東歐最具競爭力鋼鐵企業(yè)；2、東旭系吞并嘉麟杰，三年收編3家上市公司；3、今麥郎回購股權(quán)，日清完全退出今麥郎系；4、金隅控股河北冀東，躋身國內(nèi)行業(yè)前三甲；5、以嶺藥業(yè)1.4億投資境外公司，布局醫(yī)療可穿戴領(lǐng)域；6、華夏幸�？毓扇疑鲜泄�；7、河北宣工斥資31億元收購四聯(lián)香港100%股權(quán)；8、唐山港集團(tuán)收購唐港鐵路等三宗資產(chǎn)，涉及資金總計(jì)21.54億元；9、新奧生態(tài)控股出資7.5億美元收購澳大利亞桑托斯公司11.7%的股份；10、恒信移動(dòng)擬12.9億收購VR內(nèi)容商?hào)|方夢幻，進(jìn)入泛娛樂產(chǎn)業(yè)。
據(jù)河北省資本研究會(huì)宣傳部負(fù)責(zé)人介紹，本次并購新聞評(píng)選由有關(guān)社會(huì)組織、企業(yè)、媒體及專業(yè)人員推薦出的22個(gè)并購案例，經(jīng)“河北經(jīng)濟(jì)百人論壇”、“河北資本”“品牌會(huì)”等公眾號(hào)及微信圈的500多位專家及專業(yè)人士中評(píng)議初審，由省內(nèi)外十二位專家組成評(píng)選委員會(huì)審核確定以下十大并購案。評(píng)選出的十大并購新聞涉及資本市場的公開交易和企業(yè)之間的非公開交易，國有企業(yè)之間的并購，跨境跨省并購，京津冀協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)整合；資本市場的主板創(chuàng)業(yè)板和新三板的收購等。
十大企業(yè)并購新聞整體反映了河北企業(yè)并購市場的全貌和發(fā)展水平，受到省內(nèi)外專業(yè)人士和企業(yè)界的充分肯定。下一步，河北省資本研究會(huì)將通過總結(jié)完善評(píng)選辦法，形成制度，每年進(jìn)行公平公正的評(píng)選，以便更好的為河北經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展服務(wù)。
據(jù)了解，河北省資本研究會(huì)是由省內(nèi)外金融界、企業(yè)界、知名專家及高端人士組成，奉行“跨界、交流、對(duì)接、融合”的宗旨，堅(jiān)持資本與產(chǎn)業(yè)相融合，資本研究和資本運(yùn)作相結(jié)合，致力于推動(dòng)河北省內(nèi)外資本、資產(chǎn)、資源及人才、信息等要素的流動(dòng)和整合。
鏈接河北十大企業(yè)并購新聞：
1、河鋼集團(tuán)收購塞爾維亞唯一鋼廠打造中東歐最具競爭力鋼鐵企業(yè)；
2016年4月18日，河鋼集團(tuán)以4600萬歐元收購塞爾維亞斯梅代雷沃鋼廠，全盤接收鋼鐵廠以及該廠5050名員工。此鋼廠為塞爾維亞唯一鋼廠。
在國際鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能過剩、微利狀態(tài)的大背景下，在國內(nèi)“去產(chǎn)能”以及中國政府“走出去”的號(hào)召下，此時(shí)收購塞爾維亞鋼鐵廠是一個(gè)很好的機(jī)會(huì)。河鋼集團(tuán)收購后，致力于將其打造成為中國與中東歐國際產(chǎn)能合作的樣板工程，成為歐洲優(yōu)秀的鋼鐵企業(yè)。
這是河鋼集團(tuán)借助國家“一帶一路”戰(zhàn)略、推進(jìn)國際產(chǎn)能合作的重大成果，是河鋼國際化發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，對(duì)河北鋼鐵業(yè)走出去，實(shí)現(xiàn)國際化發(fā)展具有重要意義。
2、東旭系吞并嘉麟杰 三年收編3家上市公司
2016年10月28日，嘉麟杰公司實(shí)際控制人黃偉國與東旭集團(tuán)簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有的上海國駿投資有限公司100%股權(quán)，并將其直接持有的嘉麟杰4.06%股票的表決權(quán)委托給東旭集團(tuán)，東旭集團(tuán)在嘉麟杰擁有的表決權(quán)將達(dá)到23.67%，成為單一表決權(quán)比例最大的股東，東旭集團(tuán)將成為嘉麟杰新的實(shí)控人。
東旭集團(tuán)擁有強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)整合能力，且有兩家上市公司的成功運(yùn)作案例，嘉麟杰產(chǎn)業(yè)整合將成未來新看點(diǎn)，收購還使東旭集團(tuán)資本版圖進(jìn)一步擴(kuò)張。
3、今麥郎回購股權(quán) 日清完全退出今麥郎系
2016年1月1日，今麥郎投資有限公司以合計(jì)4.5億元的價(jià)格回購日清食品有限公司持有的今麥郎日清14.29%的股權(quán)，今麥郎食品有限公司14.93%的股權(quán)，河北今麥郎紙品有限公司14.93%的股權(quán)。此次回購?fù)瓿珊�，日清將完全退出今麥郎系�?/span>
今麥郎占中國方便面市場的份額約為17%左右，是中國方便面四強(qiáng)之一。今后今麥郎會(huì)以中端產(chǎn)品作為基礎(chǔ)，往高端品類發(fā)展。
借助資本成長壯大后的今麥郎，具有了獨(dú)立自主的發(fā)展能力，其產(chǎn)品也由中端向高端發(fā)展，反映出做大做強(qiáng)的信心。
4、金隅控股河北冀東 躋身國內(nèi)行業(yè)前三甲
2016年6月2日，金隅股份通過股權(quán)重組的方式，持有河北冀東集團(tuán)55%的股權(quán)，成為其控股股東。并購后，金隅股份的水泥熟料產(chǎn)能將達(dá)到1.1億噸，水泥產(chǎn)能將達(dá)到1.7億噸，從而躋身全國水泥產(chǎn)能前三甲，與中建材集團(tuán)、海螺水泥一起，成為國內(nèi)水泥企業(yè)第一梯隊(duì)。
本次重組后，金隅的環(huán)保型水泥生產(chǎn)線和固廢資源化利用技術(shù)將在河北推廣，冀東水泥業(yè)務(wù)將進(jìn)一步得到優(yōu)化，作為金隅股份旗下優(yōu)質(zhì)水泥資產(chǎn)的上市平臺(tái)，其將充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，降耗增效，創(chuàng)新升級(jí)，為京津冀環(huán)境治理再立新功。
5、以嶺藥業(yè)1.4億投資境外公司 布局醫(yī)療可穿戴領(lǐng)域
2016年9月8日，以嶺藥業(yè)子公司以嶺健康城科技有限公司出資1.4億擁有以色列Health Watch公司23.15%的股權(quán)，成為其第一大股東。
HealthWatch是以色列一家高科技公司，擁有全球首個(gè)且是唯一的一個(gè)同時(shí)獲得美國FDA及歐盟CE認(rèn)證的可穿戴式12導(dǎo)聯(lián)醫(yī)療級(jí)心臟監(jiān)測設(shè)備。
這一國際間的“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手”，將有利于以嶺藥業(yè)豐富心血管病診療產(chǎn)品，增強(qiáng)核心競爭力，標(biāo)志著以嶺走進(jìn)以移動(dòng)化、互聯(lián)和智能化為特點(diǎn)的“智慧醫(yī)療”新時(shí)代。
6、華夏幸�？毓扇疑鲜泄�
2015年11月，黑牛食品易主公告宣告控股股東將10.85%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給西藏知合，同時(shí)將18.97%的股份表決權(quán)委托給后者行使，西藏知合成為實(shí)際控制人�！ �
2016年7月19日，玉龍股份發(fā)布公告稱，公司實(shí)際控制人擬向知合科技轉(zhuǎn)讓股權(quán)及讓渡部分表決權(quán)，使得知合科技成為上市公司擁有最多表決權(quán)的單一大股東。
2016年12月14日，*ST宏盛發(fā)布易主公告，華夏幸福擬斥資9億元入主，這將成為繼華夏幸福、黑牛食品、玉龍股份之后“華夏系”第四枚A股棋子。
借助上市公司平臺(tái)，整合優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，是企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要途徑，華夏幸福通過跨區(qū)域并購、整合資源實(shí)現(xiàn)了做大做強(qiáng)。
7、河北宣工斥資31億元收購四聯(lián)香港100%股權(quán)
2016年12月2日訊 河北宣工發(fā)布公告，稱擬作價(jià)30.98億元購買四聯(lián)資源(香港)有限公司100%股份。同時(shí)，公司擬向不超過10名符合條件的特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金，擬募集配套資金金額不超過人民幣26億元。河北宣工強(qiáng)調(diào)，無論配套募集資金發(fā)行成功與否，不影響本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)行為的實(shí)施。
此次收購籌劃了近半年，交易完成后，目標(biāo)公司將成為上市公司的全資子公司，以獲取更好的發(fā)展平臺(tái)。上市公司將形成雙主營業(yè)務(wù)，為河北宣工的綜合發(fā)展開辟了前景。
8、唐山港集團(tuán)收購唐港鐵路等三宗資產(chǎn) 涉及資金總計(jì)21.54億元
唐山港2016年7月25日公告稱，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組委員會(huì)于2016年第50次工作會(huì)議審核，公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易獲得審核有條件通過。
根據(jù)方案，唐山港擬以8.11元/股非公開發(fā)行1.42億股，并支付現(xiàn)金10億元，合計(jì)作價(jià)21.54億元收購控股股東唐港實(shí)業(yè)持有的津航疏浚公司30%股權(quán)、唐港鐵路公司18.58%股權(quán)、曹妃甸實(shí)業(yè)公司10%股權(quán)及6宗土地使用權(quán)及部分固定資產(chǎn)；同時(shí)擬以不低于7.31元/股非公開發(fā)行募集配套資金不超過10億元用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)，總計(jì)21.54億元。
此次交易后，唐山港業(yè)務(wù)將擴(kuò)展到集裝箱領(lǐng)域，進(jìn)一步壯大港口主業(yè)，并向延伸領(lǐng)域發(fā)展，提升上市公司持續(xù)經(jīng)營能力和整體競爭力，港口及其關(guān)聯(lián)延伸業(yè)務(wù)的資源整合，對(duì)提升河北港口綜合競爭能力具有重要意義。
9、新奧生態(tài)控股出資7.5億美元收購澳大利亞桑托斯公司11.7%的股份
2016年3月23日，新奧集團(tuán)子公司新奧生態(tài)控股股份有限公司發(fā)布公告，擬出資7.5億美元收購弘毅投資所持有的澳大利亞桑托斯公司11.7%的股份，成為這家澳大利亞能源企業(yè)的第一大股東。
桑托斯是亞太地區(qū)領(lǐng)先的獨(dú)立石油、天然氣生產(chǎn)商之一，新奧集團(tuán)作為國內(nèi)領(lǐng)先的能源集團(tuán)，以天然氣分銷業(yè)務(wù)起家，此次收購是新奧集團(tuán)首次進(jìn)軍天然氣上游領(lǐng)域。由于之前已成功構(gòu)筑能源中下游體系，本次收購將成為新奧集團(tuán)進(jìn)行天然氣產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合。
新奧集團(tuán)利用國內(nèi)國外兩種資源，統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個(gè)市場，實(shí)現(xiàn)了“一加一大于二”的效果，將助力其加速國際化發(fā)展步伐。
10、恒信移動(dòng)擬12.9億收購VR內(nèi)容商?hào)|方夢幻 進(jìn)入泛娛樂產(chǎn)業(yè)
恒信移動(dòng)12月1日發(fā)布公告，稱公司擬以發(fā)行股份(發(fā)行價(jià)格11.83元/股)的方式購買東方夢幻100%股權(quán)，交易價(jià)格12.9億。同時(shí)向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行募集配套資金不超過9.9億，用于標(biāo)的公司的版權(quán)影視作品制作、全息動(dòng)漫探索樂園建設(shè)及運(yùn)營等項(xiàng)目。
本次交易完成后，恒信移動(dòng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈定位提升，實(shí)現(xiàn)從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)末端服務(wù)商到產(chǎn)業(yè)上游優(yōu)質(zhì)內(nèi)容服務(wù)商的躍升發(fā)展，對(duì)破解我省文化產(chǎn)業(yè)和文化項(xiàng)目融資瓶頸，做大做強(qiáng)文化產(chǎn)業(yè)，將起到重要的啟示作用。
專家點(diǎn)評(píng)
王巍 中國并購公會(huì)創(chuàng)始會(huì)長、亞洲并購協(xié)會(huì)會(huì)長
點(diǎn)評(píng)：河北首次評(píng)選十大企業(yè)并購事件是一件值得支持的事情，隨著國家京津冀協(xié)同發(fā)展，“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施，供給側(cè)改革的推進(jìn)，京津冀地區(qū)的企業(yè)重組兼并會(huì)加快步伐。未來應(yīng)關(guān)注新的工具創(chuàng)造和資本結(jié)構(gòu)，利用杠桿收購將是并購的重點(diǎn)，同時(shí)關(guān)注跨國并購、互聯(lián)網(wǎng)并購和融資及產(chǎn)業(yè)整合等變化，都需要引起并購企業(yè)的關(guān)注。
劉紀(jì)恒 和君集團(tuán)總裁、和君資本董事長
點(diǎn)評(píng)：當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入“新常態(tài)”，企業(yè)之間的并購重組也會(huì)迎來一波熱潮，利用資本市場并購擴(kuò)張，已經(jīng)成為企業(yè)競爭與發(fā)展最重要的“新常態(tài)”之一。這批經(jīng)典并購案例極具示范效應(yīng)，必將極大的促進(jìn)河北企業(yè)利用資本市場實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的步伐。
吳忠林 清控華創(chuàng)資本總裁 清大荷塘資本董事長、總裁
點(diǎn)評(píng)：河北企業(yè)并購案例選舉結(jié)果反映河北進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展階段。這些案例有并購重組進(jìn)入資本市場；有股權(quán)易主坐享升值；有充分發(fā)揮資本整合能力實(shí)現(xiàn)雙贏；有資本跨國聯(lián)姻共享資源打通海內(nèi)外市場；有戰(zhàn)略并購打造完整產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈；有在高精尖領(lǐng)域進(jìn)行深耕；有強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合增強(qiáng)核心競爭力和影響力；也有隨“一帶一路”進(jìn)行海外擴(kuò)張形成全球化版圖，這充分體現(xiàn)了河北資本市場的特點(diǎn)。
劉瑞 著名金融投資專家、世界達(dá)沃斯論壇會(huì)員、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊私募基金管理人
點(diǎn)評(píng)：2016全球經(jīng)濟(jì)形勢相對(duì)動(dòng)蕩，發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，新興國家動(dòng)蕩因素增加，給國內(nèi)并購帶來了不利影響。但河鋼布局中東歐轉(zhuǎn)型升級(jí)、冀東水泥進(jìn)入第一梯隊(duì)、以嶺藥業(yè)聯(lián)合布局智慧醫(yī)療等成功案例為河北資本續(xù)寫并購輝煌。
宮明強(qiáng) 堪培拉大學(xué)管理學(xué)碩士、并購?fù)顿Y專家、上海圓周股權(quán)投資基金創(chuàng)始合伙人、總裁
點(diǎn)評(píng)：2016年的燕趙大地，并購起兮云飛揚(yáng)，有國內(nèi)舉牌收購，也有國際跨國并購；有強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，也有冤家聯(lián)姻；有產(chǎn)業(yè)鏈整合和行業(yè)洗牌，也有用資本買斷市場和技術(shù)；有場內(nèi)市場資本運(yùn)作層面，也有場外市場資本交易，多角度完美再現(xiàn)了河北資本的力量和智慧。
程斌宏 南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、公司理財(cái)專業(yè)碩士和博士、復(fù)旦大學(xué)和香港大學(xué)IMBA、中國工商銀行投資銀行部副總經(jīng)理
點(diǎn)評(píng)： 2016年，河北地區(qū)，遇供給側(cè)改革之天時(shí)，擁京津冀一體之地利，得合作共贏之人和，并購交易風(fēng)起云涌，好戲連臺(tái)：既有供給側(cè)改革之旗手，通過境內(nèi)外橫向并購“去產(chǎn)能、去庫存”，利用縱向并購“補(bǔ)短板”；也有擒獲上市公司之獵手，或一馬當(dāng)先收購香港上市公司，或一而再、再而三地買殼收購A股上市公司。總之，河北并購市場已百花齊放，呈現(xiàn)出欣欣向榮的景象。
劉萬玲 中國經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)副會(huì)長、河北省人民政府參事室特約研究員、河北省資本研究會(huì)專家組組長、河北省經(jīng)濟(jì)信息中心原主任、正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師
點(diǎn)評(píng)：2016年河北出現(xiàn)的企業(yè)并購現(xiàn)象，是市場導(dǎo)向的資本、資源的優(yōu)化配置，也是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要途徑。對(duì)于河北解決企業(yè)融資難，促進(jìn)企業(yè)加快機(jī)制和技術(shù)創(chuàng)新，開拓國際國內(nèi)市場，做優(yōu)做強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，化解過剩產(chǎn)能意義重大。
劉健民 原河北省工商銀行副行長、高級(jí)專家、河北省資本研究會(huì)特約專家
點(diǎn)評(píng)：并購重組是市場經(jīng)濟(jì)活躍度的一個(gè)重要指標(biāo)。它是資源、資產(chǎn)、資金、資本的有機(jī)結(jié)合，技術(shù)、創(chuàng)新、組織管理的融會(huì)貫通，更關(guān)鍵的是要有駕馭市場、預(yù)判未來的穿透力和決斷力。我們欣喜的看到河北省2016十大并購案。這是河北經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、可持續(xù)發(fā)展的必經(jīng)之路，是市場上各種資源、社會(huì)要素的重新排列組合，是河北融入京津冀、走入一帶一路的便捷通道，也是供給側(cè)改革的點(diǎn)睛之筆。
王曉海 原河北省委黨校河北發(fā)展戰(zhàn)略研究所所長、現(xiàn)為河北智庫城鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃有限公司董事長、河北省有突出貢獻(xiàn)專家
點(diǎn)評(píng)：并購重組是企業(yè)資源整合、結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提高科技創(chuàng)新、現(xiàn)代管理、市場競爭和國際化能力的重要措施，也是提升河北產(chǎn)業(yè)升級(jí)能力的有效途徑。在注重重大并購重組案例的同時(shí)，我們要研究中小企業(yè)的并購重組，以此促進(jìn)中小專精特企業(yè)的發(fā)展和縣域特色產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，這是一項(xiàng)更為重要和艱巨的任務(wù)。
黃奎 經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、高級(jí)會(huì)計(jì)師、河北省資本研究會(huì)秘書長
點(diǎn)評(píng)：2016年河北資本市場十大并購案看，各有千秋�！岸�(jí)市場攻城掠地大戰(zhàn)”勝者當(dāng)屬華夏幸福和東旭集團(tuán)，廊坊發(fā)展、冀東水泥，陣地易主，“一帶一路大戰(zhàn)”，國企首推河鋼集團(tuán)，民企首推以嶺藥業(yè)。未來，企業(yè)的競爭和發(fā)展，甚至國家戰(zhàn)略部署的實(shí)施，資本市場必將是主戰(zhàn)場，并購重組必將是主要作戰(zhàn)方式。
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